2004年5月5日（祝）目黒BluesAlley [RAG DOLL]
LOVE RAG LOVE 2nd LOVE
Soul Toul Birthday Live
(Vo)WHO、(G)鈴木マサキ、(G)AOI
(B)バーベＱ和佐田、(Ds)そうる透、(Key)中道勝彦
Helter Skelter
21things I want in a lover
恋のフーガ*
飾りじゃないのよ涙は*
真っ赤な太陽*
If it makes you're Happy
Help
Come Together
Steve McQueen
Love Friends**
(en1) Soul Time（ドラムソロ）
(en2) さくら
* 編曲:鈴木マサキ
** 作曲:バーベQ和佐田、作詞:WHO、編曲:鈴木マサキ
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